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    公募基金專題研究:基金經理離職怎么辦?用相似基金來替代

    2023-07-08 09:13:58 來源:華寶證券股份有限公司


    【資料圖】

    本文統計了近期基金經理離職的情況,并使用我們于2023 年4 月5 日發布的報告《如何尋找相似基金?凈值、持倉、風格多維度融合視角》中關于相似基金的算法,尋找基金經理離職產品的相似基金,從凈值表現及持倉風格上來看,均可以找到與基金經理離職產品較相似的基金產品。

    本文統計區間為2023 年4 月1 日至2023 年6 月30 日,一共有365 只基金出現了基金經理離職的情況,其中高權益倉位混合型基金離職的數量最多,有116 只出現離職,其次是中長期純債型基金,有86 只。

    本文以在任期間管理基金數量較多同時業績較好的,或者管理規模較大的離職基金經理為例,展示其代表性產品的相似基金算法結果,其中包括國投瑞銀美麗中國A、華泰柏瑞創新升級A 以及鵬華匠心精選A,同時匯安消費龍頭A為行業主題基金代表進行相似基金展示及分析。相似基金為基金經理離職的情況提供了更多解決思路,不過在決定是否替換時需要進一步考慮接任的基金經理歷史業績、投資邏輯以及持倉風格等方面,當發現有較明顯變化時,可以考慮相似基金來做補充。

    風險提示:本報告基于歷史數據計算得到,模型存在失效的可能,不代表基金未來表現,不構成任何投資建議

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    [責任編輯:xwzkw]

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